为推动中国金融理财业的发展,增进国内外金融理财师的交流,提升CFP系列持证人的职业素养和执业能力,确保CFP系列品牌的国际水准,FPSB China自2008年以来,每年举办一届中国金融理财师年会。

2018年11月17日,第11届中国金融理财师年会即将在上海国际会议中心拉开帷幕,今年年会的主题是“峻形势 求发展”,届时来自国内外的众多知名专家学者,特邀嘉宾,金融机构高层领导,国内各大知名财经媒体,金融理财专业人士,近1500名金融理财领域精英,以及社会知名文化人士将齐聚一堂,共同探讨严峻的经济形势下,理财行业的发展之路。

除上午主会场外,17日下午还设立了八个分会场,主讲嘉宾将与理财精英们共同深度探讨国际经济形势、2019市场预测与投资策略等话题。其中,“理财师圆桌会议”与“私人银行大赛真题独家解密”两个主题最受关注,精英赛评委会联席主任、北京当代金融研究院院长宋健,将亲临现场揭秘首届私人银行大赛背后的故事。

  • 2018中国金融理财师年会开幕在即 金融界大咖齐聚一堂

  • 2018中国金融理财师年会报名正式启动

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主题: 峻形势 求发展
时间: 2018年11月17日
地点:

上海国际会议中心7楼上海厅(上海市浦东新区滨江大道2727号)

  • 08:30-09:00
    来宾签到
  • 09:00-09:10
    开场及年会启动仪式
    主持人
    董媛
  • 09:10-09:20
    大会致辞一
    FPSB China 领导
    薛宏
  • 09:20-09:40
    大会致辞二
    国际金融理财标准委员会首席执行官
    Noel Maye
  • 09:40-11:35
    主题演讲
  • 11:35-11:50
    CFP·易方达-中国金融理财师大赛颁奖仪式
    金融理财标准指导委员会委员、国际组织领导、易方达领导
  • 11:50-12:00
    首届中国私人银行精英赛颁奖仪式
    金融理财标准指导委员会委员、国际组织领导
  • 12:00-13:30
    午餐时间
13:30 14:00 14:30 15:00
13:30-15:00
  • 分会场1

    世纪厅(1F)

    私人银行顶级赛事背后的故事——首届中国私人银行精英赛真题独家解密

    宋健 精英赛评委会联席主任、北京当代金融研究院院长

  • 分会场2

    明珠厅(7F)

    国际经济形势与中国应对(上)

    潘英丽 上海交通大学安泰经济与管理学院教授、中国世界经济学会常务理事、
                 招商银行独立董事

  • 分会场3

    长江厅(5F)

    2019市场预测与投资策略

    嘉宾 由易方达基金管理有限公司赞助

  • 分会场4

    标准会议室5B-5C(5F)

    金融科技与理财师PK这些年

    姚鑫 财蕴天下总经理

15:30 16:00 16:30 17:00
15:20-16:50
  • 分会场5

    世纪厅(1F)

    圆桌论坛: 向上生长的力量——“百佳”与“金奖”选手的成长之路

    嘉宾 CFP•易方达中国金融师理财大赛百佳选手
                    首届中国私人银行精英赛金奖选手

  • 分会场6

    明珠厅(7F)

    国际经济形势与中国应对(下)

    潘英丽 上海交通大学安泰经济与管理学院教授、中国世界经济学会常务理事、
                 招商银行独立董事

  • 分会场7

    长江厅(5F)

    新形势下的家族信托

    李宪明 锦天城律师事务所高级合伙人、中国信托业协会专家理事、博士、TEP

  • 分会场8

    标准会议室5B-5C(5F)

    从贸易战到汇率金融战 ——人民币汇率未来形势分析

    邵传华 前中信银行总行国际业务部副总经理

金融理财标准指导委员会领导
  • 名誉主席

    刘鸿儒

  • 主席

    张福荣

  • 副主席

    罗  熹

  • 副主席

    蔡重直

金融理财标准指导委员会委员
  • 朱加麟

    中信银行

    原副行长

  • 刘建军

    招商银行

    副行长

  • 刘经纶

    泰康人寿保险股份有限公司

    总裁

  • 刘鸿儒

    金融理财标准指导委员会

    名誉主席

  • 苏恒轩

    中国人寿保险股份有限公司

    副总裁

  • 宋建华

    中国工商银行

    个人金融业务部总经理

  • 李庆萍

    中信银行

    行长

  • 杨绍萍

    中国建设银行个人存款与投资部

    总经理

  • 杨晓武

    中国证券协会

    原副会长

  • 杨  超

    中国人寿保险(集团)公司

    原总裁

  • 何志光

    新华商金控集团

    董事长兼总裁

  • 汪振武

    华康金融服务集团

    董事长

  • 张旭阳

    中国光大银行资产管理部

    原总经理

  • 张福荣

    中国建设银行

    原监事长

  • 林义相

    天相投资顾问有限公司

    董事长兼总经理

  • 罗  熹

    中国太平保险集团

    党委书记、董事长

  • 郑韫瑜

    太平洋保险养老产业投资管理有限责任公司

    原总经理

  • 侯维栋

    交通银行

    副行长

  • 姜明生

    上海浦东发展银行

    原副行长

  • 洪  崎

    中国民生银行

    行长

  • 徐  瀚

    交通银行个人金融业务部

    总经理

  • 梅非奇

    中国银行个人金融总部

    原总经理

  • 蔡华相

    中国农业银行

    原副行长

  • 蔡重直

    金融理财标准指导委员会

    副主席

  • 蔡鄂生

    中国银行业监督管理委员会

    原副主席

  • 戴  皓

    合众人寿保险股份有限公司

    董事长

  • 报名

    活动仅限FPSB China 的AFP、CFP、EFP、CPB持证人报名。请登录金库网账号进行报名,报名截止日期为10月24日。若您不是上述持证人,但有强烈兴趣参加本活动,请拨打专线:010-56829222联系活动专员。

  • 等待抽签

    由于现场座位有限,本次报名将通过抽签方式决出现场名单,报名结果将在11月07日的邀请函打印环节中揭晓。为了方便您及时获悉抽签结果,请关注金库网微信公众号, (jinkuwang2014) ,我们将在第一时间发布抽签结果。

  • 打印邀请函

    中签的用户,请在本页面点击"查看报名结果"按钮,查看并打印您的邀请函。
    您也可以登录金库网 活动中心 ,在已报名的活动中,找到该活动,查看并打印邀请函。

  • 持邀请函入会

    请持打印的邀请函入场,本次年会上、下午各计3个继续教育学时,请自行前往FPSB China网站申报(自年会结束之日起3个月内申报有效)。

  • 东方滨江大酒店

    上海市浦东新区滨江大道2727号

    电话:(021)50370000

  • 上海金茂君悦大酒店地址

    海市浦东新区浦东世纪大道88号金茂大厦

    电话:(021)50491234

  • 世纪金盆大酒店地址

    上海市浦东新区丰和路1号

    电话:(021)58794617

  • 如家快捷酒店(上海外滩中心店)

    上海市黄浦区江西中路135弄11号(近广东路、泗 泾路)

    电话:(021)63239966

  • 锦江之星酒店(外滩滨江店)

    上海市黄浦区四川中路630号(香港路口)

    电话:(021)60879889

  • 汉庭快捷酒店南京东路步行街店

    上海市黄浦区河南中路505号华东商务楼(近天津路)

    电话:(021)63600088